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（原标题：比亚迪获国金证券买入评级实盘杠杆开户，业绩符合预期，毛利率波动主要体现在Q2）

，比亚迪获国金证券买入评级，近一个月比亚迪获得13份研报关注。

研报预计新技术周期+稼动率提升+出海占比提升，公司单车盈利从24Q2开始步入中期持续上行阶段。稼动率提升带来的单车盈利上行将集中体现在Q2和Q3。公司目前距离理论折摊还有较大提升空间；考虑到出海车型溢价更高，有望助推整体单车盈利上行。综上，研报维持公司24-26年归母净利355.3/440.6/530.9亿元的预测。研报认为，业绩整体符合预期。毛利波动的原因在于降价和销量结构：公司Q1更换荣耀版，官降体现在Q2；公司销量结构发生变化，5-10万元区间车型销量占比提升至31.3%，环比+11.1pct，高毛利的DM5.0产品受制于上市时间和产能爬坡，尚未充分体现在Q2。

风险提示：行业竞争加剧，市场需求不及预期。

本文源自：金融界

作者：研报君